Finanzberatung – völlig losgelöst

‚Völlig losgelöst‘ – eine ungewöhnliche Überschrift für eine Finanzplanung. Mir geht es dabei um eine Formulierung, die meine Beratungsphilosophie und Werte auf den Punkt bringt.

Eine umfassende und ganzheitliche Finanzplanung und Betreuung kann nach meiner festen Überzeugung nur dann unabhängig und neutral sein, wenn sie frei von jeglicher Vergütung (Provisionen) durch Dritte erbracht wird und somit ganz klar Ihr Nutzen und Mehrwert im Vordergrund steht.
Aus diesem Grund berate ich grundsätzlich auf Honorarbasis, d.h. Sie vergüten meine Zeit, meine Erfahrung und mein Know-how, wie bei Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt auch. Oder würden Sie Ihr Vertrauen einem Steuerberater schenken, der vom Finanzamt bezahlt wird?

Je nachdem, wo Sie sich gerade auf Ihrem Lebensweg befinden, stehen Ihnen zwei Beratungswege offen:

 

Finanzberatung

Sie stehen am Anfang Ihrer beruflichen Karriere, haben eine vage Vorstellung über Ihren weiteren Lebensweg und wie Ihr Vermögensaufbau aussehen soll oder Sie haben bereits die eine oder andere „negative“ Erfahrung mit Banken und Finanzvertrieben gemacht.

Sie suchen deshalb einen unabhängigen Berater, der Ihre Finanzen mit Ihrer Lebensplanung in Einklang bringt und Sie vertrauensvoll auf Ihrem weiteren Lebensweg begleitet: Dann ist Finanzberatung genau das Richtige für Sie.

Finanzplanung

Sie haben schon etwas erreicht in Ihrem Leben, sind beruflich und finanziell erfolgreich und wissen ungefähr, wie Ihr weiterer Lebensweg aussehen soll. Ihre Finanzen und Ihr Vermögen sind jedoch nicht optimal strukturiert und auf Ihre weitere Lebensplanung abgestimmt: Dann ist eine umfassende Finanzplanung der richtige Weg für Sie.

Sie stehen vor dem Übergang in den Ruhestand oder Sie sind unsicher, welche Vermögenswerte Sie schon an die nächste Generation übergeben können. Sie machen sich Gedanken, wie Sie Ihre weitere Lebensplanung mit Ihren Finanzen in Einklang bringen, auch dann ist die umfassende Finanzplanung für Sie genau das Richtige.

Spezielle Finanzplanung für Freiberufler

Als Freiberufler stellen Sie hohe Anforderungen an sich selbst. Ebenso hohe Anforderungen sollten Sie an Ihren Finanzberater stellen. Meine langjährige Erfahrung in der Beratung von Ärzten, Steuerberatern und Rechtsanwälten und ein auf Ihre speziellen Bedürfnisse ausgerichteter Beratungsprozess – neutral, unabhängig und kosteneffizient – helfen Ihnen, die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen.

Meine genauen Kenntnisse der Versorgungswerke in Deutschland zeigen Ihnen genau, wie sich Steuern, Inflation und Leistungskürzungen auf Ihre Versorgungswerkrente auswirken. Diese Erkenntnisse sind das Fundament für eine ganzheitliche Finanzplanung, die Ihre Finanzen optimal strukturiert und auf Ihre Lebensplanung abstimmt.

In einem Netzwerk aus erfahrenen Kollegen, beraten wir Sie auch bundesweit, nähere Informationen unter Finanzberatung für Freiberufler.

Unverbindliches Kennenlerngespräch

Eine nachhaltig erfolgreiche Beratung basiert auf einem soliden Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und mir als Ihrem Berater. Damit Sie entscheiden können, ob ich als Berater zu Ihnen passe und Sie mir Ihr Vertrauen schenken möchten, lade ich Sie auf ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch in mein Büro ein.

So erreichen Sie mich am schnellsten!

Sie bevorzugen die Kommunikation per E-Mail. Dann ist der leichteste und schnellste Weg für Sie, einfach das Kontaktformular links zu benutzen.

Natürlich erreichen Sie mich auch persönlich per Telefon von 09:00 bis 20:00 Uhr und nach Absprache. Wenn Sie mich telefonisch nicht erreichen können, nutzen Sie doch meinen Anrufbeantworter, ich rufe schnellstmöglich zurück. Hier finden Sie meine gesamten Kontaktdaten.