Kennenlernen
Ziel ist, die gemeinsame Basis für eine langfristige Zusammenarbeit zu finden.
Da die Finanzberatung auf Stundenbasis in Deutschland noch ganz am Anfang steht und die wenigsten Menschen wissen, was sich dahinter verbirgt und welche Vorteile sich daraus für sie langfristig ergeben können, ist mir das gegenseitige Kennenlernen am Anfang der Zusammenarbeit so wichtig.
Meine Beratung unterscheidet sich so fundamental von dem, was Sie bisher gewohnt waren, dass ich mir immer die Zeit nehme für ein Kennenlerngespräch, bevor Sie sich für eine Beratung entscheiden.
Ich erläutere Ihnen genau meine Vorgehensweise:
- Wie funktioniert Beratung auf Stundenbasis?
- Welche Vorteile biete ich Ihnen?
- Was kann ich leisten und was nicht?
Sie erläutern mir Ihre aktuelle Situation:
- Welche Themen sind Ihnen wichtig?
- Wo stehen Sie heute?
- Welche Ziele und Wünsche haben Sie?
Am Ende des Gespräches wissen Sie:
- Welchen Beratungsumfang Sie benötigen.
- Welcher Zeitaufwand und welche Kosten auf Sie zukommen.
- Welchen Mehrwert Sie von meiner Beratung haben.
Transparenz ∗ Klarheit ∗ Offenheit
