Mein idealer Mandant

• ist Unternehmer, Freiberufler oder übt eine Selbständigkeit aus;
• arbeitet hart und erfolgreich;
• ist 50 Jahre alt oder älter;
• denkt vorausschauend, mit Blick auf den Ruhestand;
• stellt das Wohlergehen seiner Familie an die erste Stelle;
• lebt und arbeitet in Deutschland.

Seine finanziellen Herausforderungen:

• Er möchte seinen beruflichen Erfolg in Privatvermögen umwandeln, ohne große Reibungsverluste und hohe Steuerbelastung.
• Er hat in der Regel bereits eine Bandbreite unterschiedlichster Vermögenswerte und Finanzprodukte, möchte aber die Sicherheit, dass diese noch angemessen sind und optimal zur Erreichung seiner Ziele beitragen.
• Er empfindet den Bereich Finanzen eher verwirrend und undurchsichtig.
• Er will sein Vermögen schützen und für die nächste Generation bewahren.
• Er möchte kluge Entscheidungen für seine persönliche und finanzielle Zukunft treffen.

Ich habe mich auf die Bereiche Finanzplanung, Ruhestandsplanung und Vermögensmanagement spezialisiert, um den einzigartigen finanziellen Herausforderungen erfolgreicher Menschen gerecht zu werden.

Ich biete transparente, leicht verständliche Strategien und ermögliche dadurch:

• positive Erfahrung im Finanzbereich und einen erfolgreichen Vermögensaufbau;
• Strategien zur Minimierung von Kosten und Steuern;
• jederzeit 100-prozentige Kontrolle über die eigenen Vermögenswerte;
• das Vermeiden grober Fehler.

Ich arbeite mit ausgewählten Mandanten (sowohl Einzelpersonen als auch Familien), die freundlich, aufgeschlossen und kooperativ sind. Neue Mandanten für eine umfassende Beratung und Betreuung nehme ich nur dann an, wenn ich für sie auch tatsächlich einen Mehrwert schaffen kann.