Mit Ihrer aktuellen Finanzsituation zufrieden?
Wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Fragen mit ‚JA’ beantworten,
- Sie haben die einzelnen Bausteine Ihre Finanzen nicht zu 100 Prozent verstanden?
- Sie wissen nicht, ob Ihre Risiken (z.B. Invalidität) adäquat abgesichert sind?
- Sie wissen nicht, ob Ihre Altersvorsorge gesichert ist?
- Ihre Finanzen und Ihre Vermögensstruktur stehen nicht im Einklang mit Ihrer Lebensplanung?
- Sie haben keine mittel- und langfristige Finanzplanung?
- Sie kennen die Risikostruktur und die versteckten Risiken Ihres Vermögens nicht?
- Sie kennen die tatsächliche Rendite Ihrer Immobilien nicht?
- Sie haben kein Testament, keine General- und Vorsorgevollmacht und keine Patientenverfügung?
- Sie haben noch keinen Plan, wie Sie Ihr Familienvermögen an die nächste Generation weitergeben?
- Sie haben Ihre Nachfolge noch nicht umfassend geregelt?
- Sie haben keinen Berater, der Ihre gesamte private und berufliche Situation kennt und Ihnen mit seinem Rat zur Seite steht?
