Vermögens-Check – kostenlos und unverbindlich !
Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit „JA“ beantworten können, sollten Sie den kostenlosen Vermögens-Check machen lassen:
- Von Ihren Vermögen wird mehr als die Hälfte von Ihrer Hausbank betreut?
- Sie kennen nicht alle Kosten Ihrer Vermögenswerte (die z.B. Ihre Bank versteckt erhebt)?
- Der Berater Ihrer Bank wechselt fast jedes Jahr?
- In Ihrem Depot befinden sich fast ausschließlich deutsche Werte?*
- Ihr Vermögen ist sehr einseitig strukturiert und ausgerichtet?
- Sie haben mehr als 40 % Ihres Vermögens als Tages- oder Festgeld geparkt, planen aber keine größeren Anschaffungen?
- Sie können nicht in wenigen Sätzen erklären, wie Ihr Vermögensaufbau funktioniert oder welche Vermögensstrategie Sie eigentlich verfolgen?
- Sie besitzen seit Jahren Wertpapiere*, die 40 % unter den Kaufkursen notieren und können sich nicht davon trennen?
- Sie sind beruflich oder privat so eingespannt, dass Finanzangelegenheiten für Sie eher eine lästige Pflicht sind?
- Sie stehen kurz vor dem Ruhestand und überlegen, wie Sie Ihr Vermögen am besten anlegen, um den Lebensabend zu genießen oder Kinder und Enkel zu unterstützen?
- Sie haben eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, geerbt oder eine Abfindung erhalten und müssen jetzt einen größeren Geldbetrag handhaben?
- Sie wundern sich, warum Ihre vermeintlich sicheren Vermögenswerte in den letzten Jahren oft nur Verluste gemacht haben?
- Sie wissen nicht welche Teile Ihres Vermögens plötzlich größeren Schwankungen ausgesetzt sein können?
*Vermögensverwaltung und -beratung bietet Peter Hieber in seiner Rolle als Senior Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand an.
