Vermögens-Check – kostenlos und unverbindlich !

Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit „JA“ beantworten können, sollten Sie den kostenlosen Vermögens-Check machen lassen:

Von Ihren Vermögen wird mehr als die Hälfte von Ihrer Hausbank betreut?
Sie kennen nicht alle Kosten Ihrer Vermögenswerte (die z.B. Ihre Bank versteckt erhebt)?
Der Berater Ihrer Bank wechselt fast jedes Jahr?
In Ihrem Depot befinden sich fast ausschließlich deutsche Werte?*
Ihr Vermögen ist sehr einseitig strukturiert und ausgerichtet?
Sie haben mehr als 40 % Ihres Vermögens als Tages- oder Festgeld geparkt, planen aber keine größeren Anschaffungen?
Sie können nicht in wenigen Sätzen erklären, wie Ihr Vermögensaufbau funktioniert oder welche Vermögensstrategie Sie eigentlich verfolgen?
Sie besitzen seit Jahren Wertpapiere*, die 40 % unter den Kaufkursen notieren und können sich nicht davon trennen?
Sie sind beruflich oder privat so eingespannt, dass Finanzangelegenheiten für Sie eher eine lästige Pflicht sind?
Sie stehen kurz vor dem Ruhestand und überlegen, wie Sie Ihr Vermögen am besten anlegen, um den Lebensabend zu genießen oder Kinder und Enkel zu unterstützen?
Sie haben eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, geerbt oder eine Abfindung erhalten und müssen jetzt einen größeren Geldbetrag handhaben?
Sie wundern sich, warum Ihre vermeintlich sicheren Vermögenswerte in den letzten Jahren oft nur Verluste gemacht haben?
Sie wissen nicht welche Teile Ihres Vermögens plötzlich größeren Schwankungen ausgesetzt sein können?

*Vermögensverwaltung und -beratung bietet Peter Hieber in seiner Rolle als Senior Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand an.